Входит ивыходит… замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.

Отечественный фармрынок вступил в2011 г. сдостойными результатами, объем продаж планомерно растет, флагманы отрасли проявляют свои лидерские качества, задавая общий тон рынку науспешное развитие. Внастоящей публикации речь пойдет одвустороннем товаропотоке — поставках дистрибьюторов ваптеки «Sale In» иаптечной реализации лекарственных средств «Sale Out». Анализ этих параметров позволяет оценить потенциал дальнейшего развития фармацевтического рынка сучетом его ретроспективной динамики. Кроме того, оведущих фармкомпаниях, маркетирующих лекарственные средства наукраинском фармрынке, мы все знаем непонаслышке, вто время как дистрибьюторы остаются взакулисье розничного сегмента. Предлагаем нашим читателям приподнять завесу отечественной дистрибьюции. Приподготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/»Фармстандарт» компании «Proxima Research».
Sale Out

Общий объем аптечных продаж лекарственных средств поитогам января-февраля 2011г. составил 3,7млрдгрн. за198млн упаковок, увеличившись посравнению саналогичным периодом предыдущего года на23,2% вденежном и7,8% внатуральном выражении (рис.1). Вдолларовом эквиваленте этот показатель увеличился на24,1% исоставил 462млн дол. США.

Вразрезе помесячной динамики втечение последних 2 лет розничный рынок лекарственных средств планомерно наращивал объем вденежном инатуральном выражении, демонстрируя традиционные сезонные всплески аптечных продаж (рис.2). В2010г. сезонный пик розничной реализации сместился спозапрошлогодних октября-ноября, ознаменовавшихся угрозой эпидемии гриппа,- надекабрь. Вначале 2011 г. вопреки традиционному затишью впериод новогодних каникул рынок характеризовался довольно высокой активностью. Так, вянваре текущего года объем розничной реализации лекарственных средств составил 1,8 млрд грн. за100 млн упаковок, превысив показатель зааналогичный период 2009 г. на24,9 и10,7% соответственно. Вфеврале этот показатель увеличился на21,6% вденежном и4,8% внатуральном выражении до1,8 млрд грн. и98 млн упаковок соответственно.

Рис. 1
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам января-февраля 2008-2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в январе 2009 — феврале 2011 г.

Общий объем аптечных продаж лекарственных средств поитогам января-февраля 2011 г. увеличился на23% вденежном и8% внатуральном выражении

Вструктуре аптечных продаж поитогам января-февраля 2011 г. лекарственные средства отечественного изарубежного производства были представлены всоотношении 27:73 вденежном и64:36 внатуральном выражении соответственно. Причем посравнению саналогичным периодом 2010 г. удельный вес отечественных производителей вобъеме розничного рынка вденежном выражении увеличился на0,8%, вто время как внатуральном выражении, напротив, снизился на1,6% (рис.3). Структурные изменения были обусловлены опережающей динамикой розничной реализации лекарственных средств отечественного производства посравнению симпортными препаратами исоответственно отстающей внатуральных величинах (рис.4). Таким образом, увеличение удельного веса более дорогостоящих посравнению сотечественными импортных препаратов вобъеме розничного рынка ванализируемый период способствовало приросту аптечных продаж вденежном выражении.

Для сегментов отечественных изарубежных лекарственных средств преимущественный вклад вприрост аптечных продаж вденежном выражении висследуемый период был обеспечен различными составляющими. Так, для зарубежных производителей основным драйвером увеличения объема розничной реализации лекарств вянваре-феврале текущего года выступал индекс замещения, свидетельствующий обувеличении физического объема продаж исмещении структуры сдешевых наболее дорогие препараты (рис.5). Всегменте лекарственных средств отечественного производства наряду синдексом замещения более существенный по сравнению с сегментом импорта вклад вприрост объема аптечных продаж был обеспечен инфляционной составляющей. Вянваре-феврале 2011 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов отечественного производства возросла на21%, вто время как для импортных лекарств этот показатель составил 8% (рис.6). Вэтот период средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств повысилась на14,4% до18,5 грн., для препаратов зарубежного производства этот показатель составил 37,5 грн., адля отечественных — 7,8 грн.

Рис. 3
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам января-февраля 2008-2011 гг.

Рис. 4
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам января-февраля 2009-2011 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 5
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Индикаторы прироста/убыли аптечных продаж лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по итогам января и февраля 2009-2011 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства, а также по рынку в целом по итогам января-февраля 2008-2011 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Вценовой структуре розничного рынка вянваре-феврале 2011 г. отмечается смещение потребления сдешевых наболее дорогостоящие препараты. Так, вэтот период увеличился удельный вес препаратов средне- ивысокостоимостной ниш вобщем объеме аптечных продаж внатуральном выражении наряду ссоответствующим снижением этого показателя для низкостоимостного сегмента (рис.7). Причем запоследние 4 года поитогам января-февраля доля препаратов высокостоимостной ниши вобщем объеме рынка достигла максимальной отметки- 8,6%. Следует обратить внимание, что аналогичные перестановки вценовой структуре рынка были отмечены как всегменте импортных, так иотечественных лекарственных средств. Вденежном выражении висследуемый период ценовая структура розничного рынка лекарственных средств посравнению сянварем-февралем предыдущего года неизменилась.

Рис. 7
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Ценовая структура аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам января-февраля 2008-2011 гг.

Структура потребления лекарственных средств наотечественном розничном рынке висследуемый период внатуральном выражении осталась стабильной посравнению сянварем-февралем предыдущего года- львиную долю этого объема аккумулируют традиционные лекарственные средства (65%), почти треть- брэндированные игенерические генерики (31%) илишь 4% приходится наоригинальные препараты, авденежном выражении- 52; 33 и15% соответственно.

Рецептурные ибезрецептурные лекарственные средства вобщем объеме отечественного розничного рынка поитогам января-февраля 2011г. вденежном выражении были представлены вравной пропорции- 50:50. Внатуральном выражении превалировали безрецептурные препараты судельным весом 69%, рецептурные лекарства соответственно аккумулировали долю вразмере 31% объема рынка. Посравнению сянварем-февралем 2010 г. для сегмента безрецептурных лекарств были отмечены опережающие темпы прироста — на26% вденежном и9% внатуральном выражении, аобъем аптечных продаж рецептурных препаратов вэтот период увеличился соответственно на21 и5%.

Топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня пообъему аптечных продаж вденежном выражении ванализируемый период традиционно сформировали впорядке убывания препараты групп A «Средства, влияющие напищеварительную систему иметаболизм», R «Средства, действующие нареспираторную систему», C «Средства, влияющие насердечно-сосудистую систему», N «Средства, действующие нанервную систему» иJ «Противомикробные средства для системного применения». Врамках этой пятерки опережающие среднерыночные темпы прироста объема аптечных продаж вденежном выражении были отмечены для препаратов групп R иJ- 38 и32% соответственно.

Рейтинг брэндов лекарственных средств пообъему аптечных продаж вденежном выражении вянваре-феврале 2011г. традиционно возглавил АКТОВЕГИН (табл.1). На2-м месте расположился ЭССЕНЦИАЛЕ. Втройку лидеров также вошел препарат АМИЗОН, переместившись с4-й на3-ю позицию посравнению сянварем-февралем 2010г. Висследуемый период значительно улучшили свои позиции врейтинге препараты КАРДИОМАГНИЛ иАРБИДОЛ, объем продаж которых увеличился почти в2 и3 раза соответственно.

Среди маркетирующих организаций пообъему аптечных продаж лекарственных средств вденежном выражении висследуемый период сменился лидер- на1-е место вышел флагман отечественной фармотрасли- компания «Фармак» (табл.2). На2-м и3-м местах расположились компании «Berlin-Chemie/Menarini Group» и»Sanofi-Aventis». Втоп-5 данного рейтинга также вошли «Nycomed» иКорпорация «Артериум». Вцелом состав топ-20 компаний ванализируемый период практически непретерпел изменений посравнению спредыдущим годом. Суммарный удельный вес первой двадцатки маркетирующих организаций вобщем объеме розничного рынка лекарственных средств вденежном выражении поитогам января-февраля 2011г. составил 47%, инапротяжении последних 3 лет остается стабильным.

Ванализируемый период врамках приведенной топ-20 маркетирующих организаций израсчета Evolution Index попоказателю МАТ смарта 2010г. пофевраль 2011г. относительно аналогичного периода предыдущих лет наилучший результат продемонстрировали компании «Heel», «Фармак», «Nycomed», «Actavis» и»Дельта Медикел» (табл.3). Попоказателю YTD- накопительному итогу заянварь-февраль 2011г. — эти компании также продемонстрировали положительный результат.

Таблица 1
Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам января-февраля 2011 г. с указанием позиций в рейтинге за аналогичный период 2009 и 2010 г.

Брэнд
2011
2010
2009

АКТОВЕГИН
1
1
1

ЭССЕНЦИАЛЕ
2
2
2

АМИЗОН
3
4
15

КАРДИОМАГНИЛ
4
22
37

АРБИДОЛ
5
60
25

АУГМЕНТИН
6
10
17

МИЛДРОНАТ
7
3
4

НО-ШПА
8
5
10

ЛАЗОЛВАН
9
6
9

ПРЕДУКТАЛ
10
8
6

КОДТЕРПИН
11
30
54

КОЛДРЕКС
12
13
8

АНАФЕРОН
13
21
23

НАТРИЯ ХЛОРИД
14
9
14

ФАРМАЦИТРОН
15
26
22

ЦЕФТРИАКСОН
16
12
12

КАНЕФРОН
17
14
13

ВИТРУМ
18
16
7

МЕЗИМ
19
7
3

ЛИНЕКС
20
11
16

Таблица 2
Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января-февраля 2011 г. с указанием позиций в рейтинге за аналогичный период 2009 и 2010 г.

Маркетирующая организация
2011
2010
2009

Фармак (Украина)
1
2
3

Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)
2
1
1

Sanofi-Aventis (Франция)
3
3
2

Nycomed (Норвегия)
4
4
5

Корпорация Артериум (Украина)
5
7
11

Дарница (Украина)
6
5
8

KRKA (Словения)
7
9
4

Servier (Франция)
8
10
10

Teva (Израиль)
9
6
6

Sandoz (Швейцария)
10
8
7

Gedeon Richter (Венгрия)
11
11
9

Heel (Германия)
12
16
16

GlaxoSmithKline
(Великобритания)
13
13
15

Здоровье (Украина)
14
14
18

Actavis Group (Исландия)
15
20
14

Борщаговский ХФЗ
(Украина)
16
12
13

Дельта Медикел (Украина)
17
22
22

Bayer Consumer Care (Швейцария)
18
15
12

Bittner (Австрия)
19
19
19

Киевский витаминный завод (Украина)
20
23
29

Таблица 3
Топ-5 маркетирующих организаций по Evolution Index, рассчитанному по показателю МАТ, в марте 2010 — феврале 2011 г. с указанием Evolution Index по показателю YTD в январе-феврале 2011 г.

Маркетирующая организация
EI (MAT)
EI (YTD)

Heel (Германия)
46,5
15,3

Фармак (Украина)
15,4
8,8

Nycomed (Норвегия)
11,1
5,6

Actavis Group (Исландия)
9,7
19,2

Дельта Медикел (Украина)
9,6
28,7

Sale In

Поитогам января-февраля 2011г. общий объем поставок лекарств дистрибьюторами ваптеки составил 2,9млрдгрн. за191млн упаковок, увеличившись посравнению саналогичным периодом предыдущего года на29,8% вденежном и7,2% внатуральном выражении. Вдолларовом эквиваленте этот показатель увеличился на30,7% до365 млн дол.

Розничная торговая наценка налекарственные средства как вянваре, так ивфеврале текущего года составила 26%.

Впоследнее время всегменте дистрибьюции усилились процессы консолидации. Поитогам января-февраля 2011 г. суммарный удельный вес топ-3 дистрибьюторов — «БаДМ», «Оптима-Фарм» и»Альба Украина»- вобщем объеме оптовых поставок лекарственных средств вденежном выражении увеличился с55 до72% посравнению саналогичным периодом предыдущего года (рис.8). Причем увеличение удельного веса ведущей тройки компаний происходит благодаря в разы опережающим среднерыночные темпам прироста объема их поставок в аптеки в денежном выражении (рис. 9). В исследуемый период значимое увеличение доли в общем объеме оптовых поставок лекарств в аптеки в денежном выражении продемонстрировали все 3 лидера дистрибьюторского сегмента (рис. 10).

Вразрезе помесячной динамики в2009-2011 гг. отмечается устойчивая обратная корреляция- помере укрепления позиций ведущей тройки компаний суммарный удельный вес остальных дистрибьюторов планомерно сокращался (рис.11).

Рис. 8
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Удельный вес дистрибьюторов в разрезе их позиций в рейтинге по объему их поставок лекарств в аптеки в денежном выражении по итогам января-февраля 2010-2011 гг.

Рис. 9
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Темпы прироста/убыли объема поставок топ-3 дистрибьюторов в аптеки в денежном выражении по итогам января-февраля 2010-2011 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 10
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Удельный вес топ-3 дистрибьюторов в общем объеме поставок лекарств в аптеки в денежном выражении по итогам января-февраля 2009-2011 гг.

Рис. 11
Входит ивыходит... замечательно выходит!Мониторинг поставок дистрибьюторов ваптеки ирозничные продажи втаковых поитогам января-февраля 2011 г.
Динамика суммарного удельного веса топ-3 и других дистрибьюторов в общем объеме поставок лекарственных средств в аптеки в денежном выражении по итогам января 2009 — февраля 2011 г.

Вянваре-феврале 2011 г. суммарная доля топ-3 дистрибьюторов увеличилась с55 до72% посравнению саналогичным периодом предыдущего года
ИТоги

Сначала текущего года отечественный фармрынок демонстрирует довольно высокую активность. Поитогам января-февраля 2011 г. общий объем аптечных продаж лекарственных средств составил 3,7 млрд грн. за198 млн упаковок, увеличившись посравнению саналогичным периодом предыдущего года на23,2% вденежном и7,8% внатуральном выражении. Вдолларовом эквиваленте этот показатель увеличился на24,1% исоставил 462 млн дол. Вэтот период прирост объема аптечных продаж лекарственных средств был обеспечен увеличением физического объема потребления, смещением структуры розничной реализации внатуральном выражении впользу более дорогостоящих посравнению сотечественными импортных препаратов, увеличением удельного веса препаратов высокостоимостной ниши, атакже инфляционной составляющей.

Кроме того, висследуемый период был отмечен значительный прирост аптечной реализации препаратов группы cough&cold, очем свидетельствуют опережающие среднерыночные темпы прироста розничной реализации препаратов вденежном выражении групп R «Средства, действующие нареспираторную систему» иJ «Противомикробные средства для системного применения» науровне 38 и32% соответственно.

Отечественная компания «Фармак» поитогам января-февраля 2011 г. получила пальму первенства нарозничном рынке лекарственных средств вденежном выражении. Наилучший результат попоказателю Evolution Index в рамках топ-20 маркетирующих организаций по объему розничных продаж лекарств в денежном выражении ванализируемый период продемонстрировала компания «Дельта Медикел».

Всегменте дистрибьюции эволюционируют процессы консолидации. Поитогам января-февраля 2011 г. суммарный удельный вес топ-3 дистрибьюторов — «БаДМ», «Оптима-Фарм» и»Альба Украина» — вобщем объеме оптовых поставок лекарственных средств вденежном выражении увеличился с55 до72% посравнению саналогичным периодом предыдущего года.

Сначала текущего года был задан хороший темп развития отечественного фармрынка. Так держать!

Похожие публикации

Оставить комментарий